C'est un matin typique dans la maison avec Josh qui fait saséance d'entraînement et Nora qui lui dis de faire attention à tous les déclencheurs qui alimentent ses désirs bestiaux . Sally les interrompt et demande de l'aide pour rechercher lil Smokie mais Nora ne peut pas.
A l'étage , Aidan fait un rêve sexuel, cette fois avec Kat qui a été transformé . Kenny arrive et le réveille. il faut qu'ils retrouvent la femme qui a tué tout les vampires. Aidan serait prochain sur sa liste noire . Bien que ne portant pas d'inquiet à ce sujet ( car il sait que c'est Susanna ) , Aidan emmène Kenny voir Nora et Josh . Les deux loups-garous sont moins enthousiasmés par la présence de Kenny qu' Aidan . Aidan leur demande de le pardonner et de lui donner une seconde chance . Nora fait preuve de beaucoup plus de compréhension que Josh. Josh quitte la maison , il a besoin de courir dehors .
Avec Nora incapable de l'aider , Sally apparaît vers Zoe , qui est loin d'être ravie de voir Sally . Malgré son ressentiment à cause du carnage causé par Sally , Zoe fait des recherches sur la maison , elle aappartenait à une famille Benson dans les années 70 et ils ont eu une fille nommée Béatrice. Elle constate également qu'ils ont déménagé à Brookline .
Pendant son jogging , Josh se heurte à Caroline , un loup qui a peur et est enceinte . Elle lui raconte ses tentatives désespérées de tomber enceinte et comment elle , et son mari Andrew , ont été attaqués il y a quelques mois lors d'un voyage en camping . La question de la grossesse est devenue une chose du passé mais , malgré ses huit mois à la recherche d'un enfant , elle est enceinte de suelement trois mois avec un énorme ventre, d'où sa peur palpable . Josh suggère qu'elle vient à l'hôpital pour voir Nora , pour faire une échographie . Le couple prend l'aide et malgré la réticence de Nora à aider , elle fait ce qu'elle peut , en utilisant les ultrasons pour examiner le bébé , le bébé tape dans le ventre de sa maman et on voit qu'il a des griffes de loup . Après avoir été malmené un peu par Josh et alimenté par la douleur de Caroline , Andrew emmène sa femme , exigeant que Josh et Nora restent loin d'eux .
Aidan est sur le chemin quand Kat lui rend visite . On dirait qu'ils programment des vacances ensemble, mais il promet qu'ils vont le faire plus tard. Il a des affaires à régler . Il confronte Susanna sur son comportement avec les vampires et elle a zéro regret ,elle veut en tuer d'autres . Sa position est claire et elle donne à Aidan une ultimatum soit elle l'aide,soit il part .
Sally et Zoe rencontrent la fille sur la photo , Beatrice , qui a une fille qui ressemble à lil smokie . Leur conversation ne donne rien ,pas d'indices pour Sally Sally voit lil Smokie Jr. les regarder par la fenêtre, elle est convaincue que la famille cache quelque chose . Zoe fait valoir que la plupart des gens ne partagent pas tout avec de parfaits inconnus et Sally est une exception.
Kat se rend compte qu'Aidan ne lui dit rien sur son passé. Il demande à Nora de mémoriser des infos sur lui comme une sorte de «témoin» de son passé . En parlant de passé, il sait qu'il est temps de couper les liens avec Susanna et donne à Kenny la chambre d'hôtel de Susanna. Il rend à Susanna une visite , en lui diant qu'elle doit quitter la ville . Elle capitule . Elle sait qu'il est amoureux de Kat , mais aussi le prévient que les choses vont mal finir .... Elle lui demande de rompre avec elle.
De retour de son voyage avec Zoé , Sally parle avec Josh .Andrew et Caroline arrivent. On dirait qu'elle a perdu les eaux et qu'ils n'ont nulle part où aller . Alors que Josh et Nora préparent leur maison pour l'arrivée du bébé loup-garou, Sally essaie de convaincre Zoe de l' aider et réalise qu'elle a une nouvelle petite amie . Elle essaie de glaner des informations , mais Zoé n'est pas disposée à partager avec Sally car elle ruine tout ce qu'elle touche . C'est un coup porté à la confiance de Sally et elle va voir Aidan. Elle se demande si elle est vraiment toxique pour les autres. Il lui dit qu'elle fait de son mieux. On entend les cris de Caroline à l'étage . Il veut lui faire comprendre qu'ils font tous des erreurs et feront mieux la prochaine fois.
A l'étage et dans le couloir , Andrew parle de l'incident avec Josh . Plusieurs d'entre eux ont été transformés et l'une- Heather - est morte lors de l'accouchement dans une situation très similaire à celle de Caroline . Sa question concernant l'état actuel de Josh , ils sont interrompus lorsque Nora appelle les deux hommes pour le point culminant de l'accouchement . Caroline accouche d'un bébé loup ,une petite fille qui se transforme en bébé normale après avoir tété sa maman . Josh et Nora se détendent sur le canapé.
Aidan prend la décision de dire la vérité à Kat . Après un début guindé , il dit à Kat qu'il est en vie depuis 200 ans parce qu'il est un vampire . La gravité de la situation est rompu d'un coup car Kat se met à rire...
