Josh tente une fois de plus de communier avec son loup, mais le loup ne veut toujours pas lui faire confiance.
Aidan a un flashback au moment où lui et Susanna ont perdu leur enfant. Il se réveille dans la rue, dans les poubelles et pieds nus.
En rentrant chez lui, Sally lui donne une explication, il est de nouveau actif sexuellement. Il le nie et va prendre une douche quand Sally reçoit un appel de Zoé.
chez Pete, après Josh lui révèle qu'il ne sait pas comment il va , Pete lui offre son aide. chez Zoe et Nick, Zoe a dû tuer Nick en légitime défense à l'aide d'une batte de baseball après qu'il l'a attaqué. le Fantôme de Nick revient non pour apaiser leurs craintes, mais pour avertir Zoé que Sally est un danger pour elle comme il l'était. sa porte arrive, elle est ornée d'une coquille dorée. Il passe à travers, et Zoe demande à Sally de ne plus lui parler, de peur que sa faim devienne hors de contrôle.
Josh aide plus tard Sally à enterrer le corps de Nick. Alors qu'il tente de comprendre ce qu'il faut faire si Sally finit de la même manière, Sally se souvient tout à coup de Stevie.
Aidan a un autre flash-back, il se souvient du révérend Herring utilisé. Aidan est bouleversé, et estime qu'il est seulement jaloux car il courtisait Suzanne. Il lui dit que Dieu ne voulait pas qu'ils aient un enfant , tout simplement parce que il ya les ténèbres dans leurs cœurs.
Retour à l'époque actuelle, Kat emmène Aidan aux archives pour lui montrer un livre rare écrit par Edmund Waite (son père) . Leur attention est bientôt attirée sur Jeff Weston,le professeur de Kat à la fac ; son ex-petit ami.
Sally et Josh vont chez les parents de Stevie, ils veulent révéler aux parents du garçon qu'il est vivant et que maintenant c'est un mort-vivant qui a envie de chair fraiche. Ils trouvent Stevie qui les laisse entrer chez lui.
Aidan et Kat poursuivent leur réunion maladroite avec Jeff et sa nouvelle élève Marissa. Ils finissent par partir et Kat dit qu'elle a besoin de boire.
Dans la maison de Stevie, Stevie révèle qu'il n'avait plus d'argent pour se rendre à Memphis, et qu'il a essayé de trouver un emploi. Sally lui dit qu'il doit revenir à la maison avec eux immédiatement.
A l'appartement de Kat, elle révèle la relation qu'elle avait avec Jeff, avec son désir de se marier et avoir des enfants, après quoi leur relation a pris fin. Aidan lui révèle qu'il ne peut pas non plus avoir d'enfants (mais pas pourquoi) et qui sait ce qu'elle traverse.
Il a un autre flash-back quand le révérend Herring est venu leur rendre visite , alors qu'il avait cessé d'aller à l'église pendant deux mois. Le révérend touche une corde sensible et Aidan le frappe au visage, cimentant ainsi davantage la perte de sa foi.
Retour à la maison de Stevie ,Sally révèle que Nick est mort et qu'elle se décompose. Josh remarque une odeur bizarre dans la maison, il trouve un bras coupé dans la boîte à pain. Stevie révèle alors qu'il est rentré plus tôt ,qu'il a vu ses parents, mais c'était bien avant que les effets secondaires du sort soient levés et ils sont morts. Il révèle que le bras de l'homme dans la boîte à pain est en fait le facteur . Stevie se sent toujours coupable, et leur demande de l'aider à se tuer, il a tenté de se pendre dans le garage pendant des semaines. Sally et Josh essayent de lui parler jusqu'à ce qu'il se jette sur Josh de faim.
Josh, sachant qu'il est allé trop loin demande à Sally de quitter le garage. Josh calme Sally, lui rappelant qu'ils trouveront un moyen d'arrêter les choses, jusqu'à ce que le fantôme de Stevie arrive et les remercier de l'avoir aidé. Sa porte apparaît ;Sally remarque la coquille dorée et réalise que quelque chose ne va pas, mais Stevie traverse avant qu'elle ne puisse l'arrêter.
Aidan et Kat se disent bonne nuit, et ils commencent s'embrasser jusqu'à ce qu'Aidan sente la soif de sang. Il s'excuse et part, il boit une poche de sang qu'il avait avec lui pour assouvir sa faim, il retourne à l'appartement de Kat, il a changé d'avis et embrasse Kat.
Josh essaie de couvrir les empreintes digitales qu'il a laissé dans la maison, Sally révèle que les portes ne sont jamais les mêmes, et qu'ils doivent comprendre ce qui se passe. Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps, Josh croit qu'elle a peur de ce qui est de l'autre côté de la porte, mais elle révèle qu'elle est plutôt avides de chair humaine.
Josh retourne chez Pete , Pete est attaqué par des vampires qui cherchent le remède. Josh tente de le sauver, et les vampires l'attaquent jusqu'à ce que Pete appelle le nom de Josh, révélant que lui et Nora sont en quelque sorte immunisés contre les vampires.
Aidan a encore un autre flashback, où Susanna accouche une fois de plus, et il implore Dieu de laisser sa femme et le nouveau -né vivre; il sera le serviteur du Seigneur aussi longtemps qu'il peut vivre, en promettant d'être un homme bon. Aidan entend les cris d'un bébé, la sage-femme révèle qu'il a eu un fils. Aidan tient son fils Isaac pour la première fois.
Il se réveille dans une ruelle, il a des coupures bizarres qui ne sont toujours pas guéries. Quand il part, il passe devant, sans le savoir , un corps vidé de son sang celui de Jeff Weston.
